در مکزیکِ قرن نوزدهم، نویسنده‌ای جوان و بااستعداد سفری شگفت‌انگیز به اعماق ذهن و ناخودآگاه خود را آغاز می‌کند. او در این دنیای درونی و رازآلود، با شخصیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که خود در داستان‌های ترسناک و خیال‌انگیزش خلق کرده است. با پیشروی در این سفر ذهنی، مرز میان واقعیت، خیال و کابوس کم‌کم از بین می‌رود و فرانکلدا ناچار می‌شود با ترس‌ها، آرزوها و بخش‌های پنهان وجود خود مواجه شود و ...

انیمیشن داستان دو دوست به نام لئو و ناندو است که سفر پرماجرایی را آغاز می‌کنند، تا پدرش را از دست یک جنایتکار خطرناک نجات دهند و ...